Stary niedźwiedź każdego dnia wychodzi z pustego domu pełnego wspomnień po nieobecnych członkach rodziny. Na ulicach miasta przedstawia wszystkim chętnym swoje widowisko lalkowe. Za pomocą stworzonych własnoręcznie mechanicznych marionetek opowiada dramatyczną historię swojego życia.
Za niedźwiedzią rodziną kryje się skondensowana do 10 minut historia przemocy reżimu wojskowego Pinocheta.
Niedźwiedziem jest dziadek reżysera, Leopoldo Osorio. Socjalistyczny radny i członek władz popierających obalonego Allende został aresztowany w 1973 roku (w animacji jako cyrk). Więzienie, Meksyk, emigracja do...
i wcale nie śpi. Wręcz przeciwnie, przygotowuje katarynkę w środku której, inne mechaniczne niedźwiadki przedstawiają bardzo ciekawą historyjkę z przemiłymi dla ucha dźwiękami w tle. A mały dzieciak, który na koniec wrzuca pieniążek za katarynkowy seans wrzuca go z usatysfakcjonowaniem i uśmiechem na twarzy. Trzeba...